Issus de cabinets de due diligence et de banque d'affaires, notre équipe combine les plus exigeants des deux piliers des transactions afin de les offrir à votre entreprise.
Nous avons accompagné en moyenne 6 à 8 transactions par an au cours des 25 dernières années et avons donc acquis une expérience riche en termes de secteurs, de tailles et de géographies sans oublier un carnet de contacts et une méthode d'approche des repreneurs bien rodée.
Cette offre s'adresse aux chefs d'entreprise qui souhaitent céder une partie ou toute leur activité.
Les chefs d'entreprise réalisent ainsi une transaction sur actions ou sur actifs qui se solde par un encaissement du prix convenu avec le repreneurs
A la suite de notre intervention, le chef d'entreprise connaîtra la valeur de marché de son entreprise et décidera de concert avec nous de la stratégie de mise sur le marché.
Le Chef d'entreprise ne sera pas mis sur la ligne de front car nous nous occuperons de mener le process de vente jusqu'à la conclusion de la transaction.
Le Chef d'entreprise interviendra uniquement sur la partie 'noble' du process à savoir la négociation du prix de transaction et des garanties.
Nous réalisons les travaux de préparation de la documentation de mise sur le marché privé de votre avec les livrables suivants:
- Rapport d'évaluation vous indiquant les fourchettes de valeurs pour la négociation de prix
- Mémorandum d'information présentant l'entreprise, ses forces et ses opportunités.
- Teaser et Management Presentation
- Scenarii de stratégie de cession
- Contact et diffusion de l'information auprès des investisseurs identifiés
- Accompagnement lors du processus dans sa globalité
- Coordination avec les autres intervenants tels que les avocats et autres consultants.
Notre expérience et notre approche standardisée nous permet de vous proposer un forfait simple et transparent:
- L'ensemble des livrables avant de mettre l'entreprise sur le marché sont exécutés dans un délai maximum de deux (2) mois calendaire
Notre forfait pour la phase de préparation des livrables vous sera facturée 5 000 euros HT (50 000 dirhams HT) par mois d'intervention (deux mois au maximum)
- Le process d'accompagnement ne sera facturé que s'il y a un succès de transaction et notre commission de succès est de 3,5% HT du prix de la transaction finalisée.
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